SMC-Research hat die Coverage der Staige One AG aufgenommen und zum Start das Urteil „Buy“ vergeben. Nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski adressiert das Unternehmen mit eigener Technologie und einem überzeugenden Geschäftsmodell einen attraktiven, noch weitgehend unerschlossenen Markt, was für die nächsten Jahre ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum verspricht.
Die Staige One AG ist laut SMC-Research erst in diesem Sommer aus einem Reverse-Take-over hervorgegangen, bei dem die bereits seit 2017 bestehende Staige GmbH in einen börsennotierten Mantel (die aktuelle Staige One AG) eingebracht wurde. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion von Sportübertragungen im Amateurbereich spezialisiert. Dafür entwickelt, produziert und vermarktet es Kameras, die dank einer KI-basierten Software in der Lage sind, die Spiele komplett autonom aufzuzeichnen und zu übertragen. Für die Übertragung nutzt Staige die eigene Streaming-Plattform Staige.TV, auf der Nutzer die Spiele live oder on-Demand anschauen, eigene Clips erstellen und über Social Media teilen können.
Das zentrale Standbein des Geschäftsmodells ist die Vermietung der Kameras an die Vereine. Darüber hinaus bietet Staige zusätzliche Produkte wie eine Coaching-Lösung für Amateurtrainer an. Das Unternehmen ist mittlerweile marktführend in der DACH-Region, wobei die Zahl der installierten Kameras Mitte 2023 bei 1.200 lag. Im Vergleich zum Jahresende wurde die Installationsbasis um 37 Prozent erhöht, ein Tempo, das Staige in Zukunft weiter steigern möchte. Zusammen mit der Erweiterung des Angebots um zusätzliche Digitalprodukte auf Basis des riesigen und schnell wachsenden Datenbestands, der mit jedem übertragenen Spiel anwächst, sollen die Umsätze bis 2025 auf fast 13 Mio. Euro verdreifacht werden. Dadurch würde auch erstmals ein positives EBITDA erreicht werden.
Angesichts des großen und noch weitgehend unerschlossenen Marktes, der überzeugenden Expansionsstrategie und des großen Netzwerks namhafter Partner halten die Analysten diese Pläne für plausibel. Sie haben daher ein Bewertungsmodell mit hohen Wachstumsraten und signifikanten Skaleneffekten modelliert, aus dem sich ein fairer Wert von 6,00 Euro ergibt. Da dieser deutlich über dem aktuellen Börsenkurs und dem Bezugspreis der aktuellen Kapitalerhöhung liegt, vergeben die Analysten zum Start der Coverage das Urteil „Buy“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.09.2023 um 11:30 Uhr) Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/ Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.09.2023 um 10:08 Uhr fertiggestellt und am 19.09.2023 um 10:45 Uhr veröffentlicht. Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-19-SMC-Studie-StaigeOne_frei.pdf Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.
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